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a55555.net彩票网:操盘心法-明年台股看法两极 行情预测不悲观

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市场分析: 距2021年底封关仅剩九个交易日,随四大公投案全数未过关,台股重回基本面走势。无独有偶的是,受到高通膨与预期升息的预期下,市场对于美股与台股两地股市的高低点,预测目标均有两成的巨大差异,市场预估台股明年高低点约落在16,000~20,000点,其中,16,000点的低档指数预测,代表着加权指数将有10%的跌幅。

然而投资人不应对台股如此悲观,中信投顾认为明年上市柜整体获利年增率仍可望有个位数成长,优于市场预估,另外也认为在泛抗通膨概念股的类股轮动下,明年台股指数并不悲观。

投资人若投资策略配置得宜,明年操作仍大有可为,建议除成长股之外,投资组合应配置部分泛抗通膨类股与低基期电子股。

盘势分析:美股在消费者物价指数年增率达到39年新高的6.8%之后,美国联准会态度明显转鹰,除了加速缩减购债甚至开始讨论进一步紧缩资金,美那斯达克指数16日下跌2.5%、17日持续下跌0.07%。根据统计,上周费半指数大跌3.92%、那斯达克指数跌了2.95%,S&P500指数下跌1.94%跌幅较轻。

值得注意的是,美国著名避险基金经理人Bill Ackman表示,若通膨完全反映房租年涨幅17%,美国实际通膨恐将高达10.1%,通膨压力居高不下,由于S&P500指数分类股医疗、食品、电信、基础建设、钢铁、水泥,相对于科技类股明显抗跌。

另外台股上周小跌0.08%,其中钢铁及光电类股分别上涨3.51%及2.33%最吸晴,此外,电机机械、资讯服务、塑化及电子通路分别上涨1.36%、1.19%、1.21%及1%,出现年底作帐行情的走势。

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通膨带动产品报价持续上涨,包括钢铁、面板、机械、资讯服务、电子通路与通膨有直接的关系,换言之,相关类股在通膨的环境中并不是受害的一环。

以今年美股走势观察,费城半导体指数上涨34.54%,涨幅仍持续领先S&P500指数的23.02%。

但本月至今S&P500指数上涨1.17%,费城半导体指数却下跌1.88%,S&P500指数表现明显领先费半指数,主因是近期持续走高的通膨预期,直接冲击高科技类股的股价表现,包括半导体,因为S&P500指数包含多个非半导体相关的产业,在抵抗通膨的表现上明显优于科技类股,在台股近一周的类股指数表现也有相同的现象。

从台股面板、电子通路、资讯服务等相关类股,从基本面观察,也看到产品报价的相对稳定,甚至是走扬的趋势,因为通膨进一步推升销售价格,原因包括原物料持续的走扬支撑著终端价格。

我们相信这也是产品价格在景气循环中淡季不淡的主要原因之一,并使得抗通膨相关类股营收与获利呈现正向的成长。

投资策略:

除了明年获利成长性较高的IC载板、第三代半导体、晶圆代工、矽晶圆、IC设计为标准配置外,原物料、景气循环、航空、货柜航运、电机机械、电子通路等泛抗通膨类股也列入明年选股的名单之列。

A股具评价、低基期投资优势 台股年底拼万八 苹概双王领军
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    2021-12-23 00:00:50 

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